L’équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life se concentre exclusivement et en tout temps sur le choix de gestionnaires et l’élaboration de solutions gérées à l’intention des Canadiens.

L’expertise de l’équipe est mise à profit pour une variété de solutions, comme nos produits phares : fonds Granite, fonds multistratégie et fonds Repère.

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement

Vision des placements

Nous croyons que :

Une bonne diversification et une gamme de possibilités plus étendue sont essentielles pour maximiser les profils risque-rendement. Nous devons aussi ajouter des catégories d’actifs spécialisés aux portefeuilles.

Nous avons besoin d’une architecture vraiment ouverte, car aucun gestionnaire d’actif ne sait tout faire à la perfection.

La gestion active et passive se complètent. Nous avons recours à la gestion passive pour les marchés plus efficients ou moins liquides et à la gestion active lorsqu’il y a plus de valeur ajoutée.

Les perturbations et les inefficiences du marché génèrent des occasions. Les stratégies de superposition tactiques capitalisent sur ces perturbations et inefficiences pour créer de la valeur et gérer les risques.

Nous devons intégrer des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la constitution de nos portefeuilles. Les facteurs ESG constituent une des meilleures façons de créer de la valeur à long terme.


Centre international des placements

Le Centre international des placements (CIP) constitue un moteur de recherche interne sur les placements pour les compagnies membres du groupe Financière Sun. Il effectue des analyses approfondies pour repérer les meilleurs gestionnaires de placements dans toutes les catégories d’actif.

L’équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life a accès aux analyses du CIP et en tient compte lorsqu’elle recherche des gestionnaires pour ses portefeuilles.


Équipe de gestion de portefeuille


À titre de premier directeur des placements, Sadiq S. Adatia dirige l’équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life pour offrir aux investisseurs des solutions de gestion d’actifs à la fine pointe provenant des quatre coins du monde.

M. Adatia est entré au service de Placements mondiaux Sun Life en 2011, une année seulement après la création de la société. Grâce à ses connaissances déjà considérables en matière de solutions gérées et de répartition tactique de l’actif, il a dirigé l’équipe des placements tout en améliorant davantage la gamme de produits de la société.

Dès le départ, sa stratégie de placement a mis l’accent sur la gestion du risque de placement tout en visant à procurer la croissance que les investisseurs cherchent pour atteindre leurs objectifs financiers. Cette stratégie a été très bien accueillie : l’équipe de M. Adatia gère actuellement plus de 20 milliards de dollars.

De nombreuses personnes dans le secteur des placements font appel à lui pour son expérience, et les médias comme CNBC, BNN, CBC, Bloomberg et Reuters lui demandent souvent son opinion. M. Adatia se déplace fréquemment partout au Canada pour rencontrer les conseillers, les consultants, les investisseurs, les promoteurs de régime et les dirigeants d’entreprises et discuter avec eux des marchés et de l’économie mondiale.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, il était premier directeur des placements à Investissements Russell Canada. Il était chargé de tous les fonds d’investissement canadiens et étrangers vendus au Canada. Il était également gestionnaire de portefeuille pour les fonds d’actions canadiennes, de dividendes et de titres d’entreprises à petite capitalisation, ainsi que pour les fonds de répartition de l’actif. M. Adatia avait auparavant dirigé l’équipe de consultation en placements de Mercer Canada pour le centre du Canada.

M. Adatia possède un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo, avec spécialisation en science actuarielle et en statistiques. Il possède également les titres Chartered Financial Analyst (CFA), Fellow de la Society of Actuaries (spécialité en placements) et Fellow de l’Institut canadien des actuaires.


À titre de vice-président, gestion de portefeuille et de gestionnaire de portefeuille, Chhad Aul supervise les stratégies de répartition de l’actif de Placements mondiaux Sun Life, surtout en ce qui touche les Solutions gérées Granite Sun Life et les Fonds Repère Sun Life.

Lorsque M. Aul s’est joint à la société en 2014, il possédait déjà une grande expertise en stratégies axées sur l’analyse quantitative, en répartition d’actif et en placements au moyen d’instruments dérivés. Il exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement sophistiquées pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés.

Afin de bien renseigner les investisseurs, M. Aul se déplace fréquemment partout au Canada pour discuter des marchés et du processus de placement de son équipe avec les conseillers et consultants.

Avant de se joindre à la PMSL, il était vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs. Auparavant, il était gestionnaire adjoint de portefeuille à Hillsdale Investment Management et spécialiste en analyse quantitative à Valeurs Mobilières TD.

M. Aul est titulaire d’un B.Sc.A. en ingénierie et d’une maîtrise en finance mathématique de l’Université de Toronto. Il possède également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).


Kathrin Forrest est chargée d’offrir des services de gestion de portefeuille, de superviser les gestionnaires de fonds et de diriger le secteur de la gestion des risques pour toute la gamme de fonds de répartition de l’actif de Placements mondiaux Sun Life.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Mme Forrest était vice-présidente adjointe, produits et stratégie à Gestion Placements Sun Life. À ce titre, elle supervisait tous les aspects du processus de conception des produits pour l’ensemble des sociétés de gestion de placements institutionnels du groupe Gestion Placements Sun Life. Elle a également été vice-présidente adjointe, conseils en placement, où elle a contribué à bâtir le Centre international des placements de la Sun Life et à en faire la ressource principale pour la recherche sur les gestionnaires de placements, la surveillance et les activités de recherche de la Sun Life à l’échelle mondiale. Elle s’est jointe à la Sun Life en 2004 en tant qu’analyste des placements pour la Division des régimes collectifs de retraite.

Mme Forrest détient une maîtrise ès arts en économie et possède le titre de Chartered Financial Analyst (CFA). Membre active de la CFA Society Toronto, elle siège à plusieurs de ses comités, y compris ceux consacrés à la formation continue ainsi qu’à la gouvernance et aux nominations.

* Toutes les solutions de placement sont offertes exclusivement par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, comme fonds distincts, par l’entremise des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.