Équipe des affaires institutionnelles

À titre de cheffe des affaires institutionnelles, Anne est responsable d’élaborer la stratégie concernant nos affaires institutionnelles, ce qui comprend l’approche de mise en marché, les services aux Clients et l’offre de produits. Elle gère aussi l’équipe institutionnelle des ventes nationales. Cette équipe travaille auprès des promoteurs de régime, consultants et conseillers pour faire connaître et promouvoir les solutions et plateformes novatrices de Placements mondiaux Sun Life (PMSL) en matière de régimes collectifs de retraite. Anne fait aussi partie de l’équipe de direction de PMSL, en plus d’être membre de l'équipe de direction de la Sun Life Québec. Anne a à cœur de faire avancer la cause de la durabilité sur plusieurs fronts. Elle est notamment membre du comité sur la durabilité et du comité directeur zéro émission nette de PMSL.

Anne a gravi les échelons en occupant divers postes supérieurs chez PMSL, qu’elle a joint en 2012. Elle a été responsable de mettre en place et de faire croître nos affaires institutionnelles au Québec et dans la région de l’Atlantique. De plus, elle a dirigé le développement des affaires et le service aux Clients à l'échelle nationale.

Avant de se joindre à PMSL, Anne a travaillé dans un important cabinet-conseil pendant 15 ans. Elle dirigeait, comme membre du partenariat, les opérations de la ligne d’affaire des régimes à cotisations déterminées (CD) pour l'Est du Canada. À ce titre, elle conseillait aussi de grandes organisations des secteurs public et privé concernant tous les aspects de la mise en place, du maintien et du suivi des régimes CD.

Anne est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de l'Université Concordia, en plus d’être Fellow de la Society of Actuaries et Fellow de l'Institut canadien des actuaires. Anne siège depuis 2020 au conseil – retraite et placements de Benefits Canada.  Elle siège aussi au conseil d’administration de la Fondation du cancer du sein du Québec (rubanrose.org). On fait régulièrement appel à son expertise en matière de retraite et de placements dans différentes tribunes de l’industrie, notamment comme conférencière.

Cellulaire: 514-866-6287
anne.meloche@sunlife.com

Karl William Gagné est directeur, développement des affaires institutionnelles et relations avec les Clients, Québec et Canada atlantique. Il est chargé d’établir et de consolider les relations pour les services de gestion d’actifs institutionnels au Québec et dans le Canada atlantique. Son bureau est situé à Montréal.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life en 2023, M. Gagné occupait à Manuvie le poste de gestionnaire des relations avec la clientèle. Il était chargé de soutenir les Clients dans la gestion et l’optimisation de leurs régimes de retraite. Il devait aussi superviser le service offert aux Clients de grande taille. Avant d’occuper ces fonctions, M. Gagné a travaillé pour le volet institutionnel de Gestion de placements Manuvie où il aidait les Clients des régimes de retraite à prestations déterminées à améliorer la santé globale de leur régime.

M. Gagné est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Laval et d’une maîtrise en administration des affaires en gestion de placements de l’Université Concordia. De plus, il détient le titre de CFA®, est membre de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et est un des membres fondateurs du Comité Jeune de Finance Montréal.

Courriel : karl.william.gagne@sunlife.com

Cellulaire : 514‑473‑0481

Satwik Misra est directeur, développement des affaires et gestion des relations avec les Clients. Il est responsable de l’établissement et de la consolidation de relations pour les Services de gestion d’actifs institutionnels en Ontario. Son bureau est situé à Toronto.

Satwik a travaillé dans l’industrie des placements et des régimes de retraite et d’épargne collectifs, depuis plus de 15 ans. Récemment, il dirigeait l’équipe des régimes de retraite de la société Vanguard au Canada. Il était responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie des affaires institutionnelles de Vanguard. Il travaillait avec les promoteurs de régimes, les consultants, les conseillers et les plateformes d’assurance pour favoriser la réalisation des objectifs pour les investisseurs canadiens. Il a aussi fait partie de l’équipe de distribution institutionnelle chez Gestion de placements TD. Il y a fait la promotion des produits de placement liée aux régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées.

Satwik possède le titre de CFA et est titulaire d’un MBA de l’Ivey Business School de l’Université Western.

Cellulaire: 647-526-0745
satwik.misra@sunlife.com

James Wells est directeur, développement des affaires et gestion des relations avec les Clients. Il est responsable de l’établissement et de la consolidation de relations pour les Services de gestion d’actifs institutionnels dans l’Ouest canadien. Son bureau est situé à Vancouver.

James a quitté le Royaume-Uni en 2001 pour s’établir à Vancouver. Au cours des dix dernières années, il a travaillé dans l’industrie des placements et des régimes de retraite et d’épargne collectifs, couvrant les marchés du Canada et des États-Unis. Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life en 2018, il occupait le poste de conseiller en placement et conseiller principal auprès d’une importante société de services-conseils. Il était chargé de concevoir et de surveiller des structures de placement et de la mise en œuvre de stratégies en matière de gouvernance pour les régimes à cotisations déterminées. Auparavant, James travaillait à l’Industrielle Alliance où il était responsable du développement des affaires dans le secteur des régimes de retraite et d’épargne collectifs. Il devait également faire la promotion des produits de placement auprès des régimes à prestations déterminées.

James est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université du pays de Galles et a obtenu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD).

Cellulaire: 604-603-1697
james.wells@sunlife.com

À titre de gestionnaire principale, développement des affaires institutionnelles et des relations avec les Clients, Nicole Smyrnios a pour mandat d’établir et de consolider les relations avec les conseillers en régimes collectifs pour nos activités en croissance de gestion d’actifs institutionnels. Elle est établie à Toronto.

Nicole travaille dans le secteur des placements et des régimes collectifs de retraite depuis plus de 12 ans. Elle travaillait auparavant aux Régimes collectifs de retraite (RCR) de la Sun Life, où elle occupait le rôle de chargé des relations avec la clientèle (CRC) depuis 2018. Dans le cadre de ses fonctions, Nicole a établi des relations clés avec la clientèle et a occupé un rôle central dans la supervision et la réussite des régimes de retraite au travail. Aux RCR, elle a fait partie du Comité de réflexion de la génération Y et a été membre du comité Alliés pour le changement – RCR. Avant de se joindre à la Sun Life, Nicole a occupé différents postes à BMO Nesbitt Burns.

Nicole est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Western.

Cellulaire: 647-262-1567
nicole.smyrnios@sunlife.com