Équipe des placements et ressources

Chhad Aul, CFA, Premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs

Début de carrière dans l’industrie : 2004

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2014

À titre de premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Chhad Aul est responsable de l’élaboration, de l’évolution et de la mise en œuvre de la philosophie de placement, des processus et de l’équipe des placements qui gère les fonds, les comptes distincts et les stratégies de Gestion d’actifs PMSL inc. Cela comprend la présidence du comité de répartition de l’actif et du comité de surveillance des placements, ainsi que la direction des activités de l’équipe des solutions multiactifs en vue de stimuler le rendement et de gérer les risques.

Lorsque M. Aul s’est joint à la société en 2014, il possédait déjà une grande expertise en stratégies axées sur l’analyse quantitative, en répartition d’actif et en placements au moyen d’instruments dérivés. Il exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement sophistiquées pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Afin de bien renseigner les investisseurs, M. Aul discute fréquemment des marchés et du processus de placement de son équipe avec des conseillers et des consultants de partout au Canada.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, il était vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs. Auparavant, il était gestionnaire adjoint de portefeuille à Hillsdale Investment Management et spécialiste en analyse quantitative à Valeurs Mobilières TD.

Aly Somani, CFA, CPA, CA, Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2008

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2012

M. Somani s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2012. À titre de membre du comité de répartition de l’actif, il met ses compétences et son expérience à profit, notamment dans la répartition d’actifs stratégique et tactique, la modélisation quantitative et les stratégies axées sur les produits dérivés. Il contribue ainsi à la recherche fondamentale, quantitative et macroéconomique dans toutes les catégories d’actif, à l’échelle mondiale. De ces recherches, M. Somani tire des conclusions et recommande des stratégies de placement particulières, qui serviront à améliorer le rendement et à réduire le risque des solutions multiactifs gérées par l’équipe. Il est également gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable.

Avant de se joindre à PMSL, M. Somani a travaillé quatre ans en comptabilité publique. Dans le cadre de cette expérience, il a eu l’occasion d’apprendre de quelle manière les grandes sociétés de placement utilisent les produits dérivés et autres instruments financiers pour atteindre divers objectifs. Depuis qu’il s’est joint à PMSL, M. Somani a grandement contribué aux efforts de son équipe pour optimiser l’utilisation d’instruments financiers, particulièrement les produits dérivés. Il aide aussi son équipe à communiquer avec les conseillers, les consultants et les médias, surtout en ce qui a trait à la répartition de l’actif et à la manière dont l’équipe gère les portefeuilles des investisseurs.

M. Somani est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (Magna Cum Laude) de l’Université d’Ottawa. Il est aussi comptable professionnel agréé, comptable agréé, Chartered Financial Analyst (CFA) et Certified Public Accountant (É.-U.). En outre, il a réussi les cours sur les options, les contrats à terme et les instruments dérivés de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Christine Tan, MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 1997

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2018

Forte de sa vaste expérience en gestion fondamentale ascendante de portefeuille ainsi que de son expertise dans les marchés émergents et l’analyse macroéconomique, Christine Tan s’est jointe à PMSL en 2018. Elle est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l’actif, et elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l’équipe. Elle est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l’actif, et elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l’équipe. Son rôle consiste aussi à diriger l’évolution de la plateforme des placements en impartition de PMSL pour les régimes CD, et à assurer le leadership de l’équipe de spécialistes des produits de placement, qui véhicule notre philosophie de placement, notre processus et notre stratégie de portefeuille.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Tan a été première directrice des placements et gestionnaire principale de portefeuille à Excel Investment Counsel Inc. En plus d’assurer la surveillance de tous les fonds dont la société était le sous-conseiller, elle était responsable du Fonds des marchés émergents Excel. Elle s’est rendue fréquemment dans des pays émergents pour participer à des réunions de contrôle diligent avec des équipes de direction d’entreprise.

Mme Tan exerçait auparavant les fonctions de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Gluskin Sheff + Associates, un gestionnaire de patrimoine bien en vue servant des Clients fortunés. Elle était cogestionnaire d’un portefeuille d’actions canadiennes situé dans le premier quartile d’une valeur de 1,5 milliard de dollars. Mme Tan a aussi occupé les postes de gestionnaire d’actions canadiennes dans une firme spécialisée et de banquière d’affaires axée sur les fusions et acquisitions dans une grande banque canadienne.

Christine est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé de l’Université de l’Alberta, et d’une maîtrise spécialisée en administration des affaires de la Schulich School of Business. Elle possède également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

Anthony Wu, CFA, Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2010

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2015

Anthony Wu s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2015. Il est membre du comité de répartition de l’actif au sein duquel il mène des recherches macroéconomiques dans toutes les catégories d’actifs à l’échelle mondiale. Il agit aussi à titre de gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable. M. Wu est également responsable de la surveillance de l’aspect opérationnel de la mise en œuvre des portefeuilles et travaille en collaboration avec les Opérations, les négociateurs et les gestionnaires externes pour résoudre les problèmes. De plus, il aide l’équipe à communiquer de l’information sur la répartition de l’actif à l’échelle mondiale et sur la position des portefeuilles aux investisseurs. Il agit aussi à titre de mentor auprès des membres débutants de l’équipe.

Avant de se joindre à PMSL, M. Wu a été associé à Segal Rogerscasey Canada. Dans l’exercice de ses fonctions, il a assuré la surveillance de plateformes de gestion de patrimoine privé et a effectué des contrôles diligents de gestionnaires externes dans toutes les catégories d’actifs.

M. Wu détient le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, spécialisé en science actuarielle de l’Université de Waterloo. Il a également réussi les cours sur les contrats à terme et les options de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Jason Zhang, CFA, Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2007

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2022

Jason Zhang s’est joint à Placements mondiaux Sun Life en 2022. Il est membre du comité de répartition de l’actif ainsi que gestionnaire de portefeuille pour nos fonds Granite et d’autres stratégies. M. Zhang compte plus de dix ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles multiactifs, y compris la gestion de portefeuilles axés sur une date d’échéance et axés sur le degré de risque, l’ajustement progressif, la répartition stratégique de l’actif et la répartition par gestionnaire. Il possède une compréhension approfondie des principes de macroéconomie, des marchés financiers mondiaux, de la recherche et de la sélection des gestionnaires et de la modélisation actif-passif.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, M. Zhang était directeur général et gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Solutions multiactifs à Gestion de placements Manuvie. Il assurait la surveillance et la gestion quotidiennes de portefeuilles des solutions multiactifs de l’équipe de répartition de l’actif basée au Canada.

M. Zhang détient le titre de CFA. Il détient aussi un baccalauréat en mathématiques appliquées de l’Université de Pékin, une maîtrise en statistiques et sciences actuarielles de la Western University et une maîtrise en finances quantitatives de l’Université de Waterloo.

Jenifer Rush, CFA, CAIA, cheffe, investissement responsable et recherche sur les gestionnaires, Placements mondiaux Sun Life

Début de carrière dans l’industrie : 1997

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2022

À titre de cheffe de l’investissement responsable et de la recherche sur les gestionnaires, Jenifer Rush s’occupe de l’amélioration de nos ressources multigestionnaires et des efforts que nous déployons en investissement responsable. Mme Rush dirige une équipe de spécialistes des placements qui s’occupent de la recherche, de la sélection et de la surveillance continue des gestionnaires d’actifs affiliés et externes. Elle est aussi responsable de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la recherche sur les gestionnaires et elle représente Gestion d’actifs PMSL inc. dans plusieurs initiatives de durabilité dans l’ensemble du groupe Sun Life.

Avant d’entrer au service de Placements mondiaux Sun Life en 2022, Mme Rush était vice-présidente adjointe, recherche de gestionnaires, monde, Canada dans une société de gestion de patrimoine de premier plan. À son poste précédent, elle a joué un rôle clé en incitant les gestionnaires à mettre davantage l’accent sur les facteurs ESG. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans la recherche de gestionnaires et la gestion de portefeuille.

Mme Rush est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Queen’s et détient les titres CFA et CAIA. Elle obtenu avec succès le certificat en investissement ESG le certificat Climat et investissement du CFA. En dehors du travail, elle aime transmettre ses connaissances en donnant des cours sur la gestion de portefeuille à son alma mater. Elle est une membre active de la Toronto CFA Society, en participant à titre de conseillère au Professional Development Committee. Elle est aussi membre du conseil d’administration du North York Women’s Centre.

Adelina Romanelli, directrice, investissement responsable, Gestion d’actifs PMSL inc.

Adelina Romanelli s’est jointe à Gestion d’actifs PMSL en 2020. À titre de directrice, investissement responsable, elle appuie la mise en œuvre continue et l’évolution des mesures touchant l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à PMSL. Elle nous aide à demeurer au fait des changements et des tendances clés du marché et de la concurrence concernant l’intégration des facteurs ESG et l’investissement durable. De plus, elle collabore avec différentes fonctions internes et divers partenaires de distribution.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Romanelli a été conseillère principale et spécialiste des produits à Addenda Capital Inc. Elle y a orchestré le lancement de la première stratégie d’impact d’Addenda et a élaboré un cadre global d’investissement durable intégrant les facteurs ESG et les objectifs de développement durable (ODD). Auparavant, elle a travaillé en gestion de portefeuille et en ingénierie de produits à Conseillers en gestion globale State Street.

Mme Romanelli est titulaire d’un baccalauréat avec majeure double (finance et commerce international) de l’Université McGill, elle détient le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et l’accréditation FSA (Fundamentals of Sustainability Accounting).

Mark Chiaravalle, CFA, Directeur de la recherche sur les gestionnaires, Placements mondiaux Sun Life

Mark Chiaravalle s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2018. À titre de directeur de la recherche sur les gestionnaires, il s’occupe de l’amélioration de nos ressources multigestionnaires, ce qui comprend la recherche, la sélection et la supervision continue de gestionnaires d’actifs externes et affiliés.

Avant de se joindre à Gestion d’actifs PMSL, M. Chiaravalle a travaillé pour Manuvie, où il s’occupait de la constitution de portefeuilles multiactifs de familles à valeur nette élevée. Auparavant, M. Chiaravalle a travaillé pendant plusieurs années pour State Street. Il a dirigé les travaux d’une équipe d’analystes de portefeuilles liés à des mandats mondiaux de fonds de couverture de fonds de fonds.

M. Chiaravalle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de la DeGroote School of Business, de l’Université McMaster. Il possède aussi le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et a obtenu sa certification en investissement ESG.