Équipe des placements et ressources

L’équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life se concentre exclusivement et en tout temps sur le choix de gestionnaires et l’élaboration de solutions gérées à l’intention des Canadiens.

L’expertise de l’équipe est mise à profit pour une variété de solutions, comme nos produits phares : fonds Granite, fonds multistratégie et fonds Repère.

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement

Équipe des Solutions multiactifs

Chhad Aul, CFA

Premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Gestion d’actifs PMSL inc.

Début de carrière dans l’industrie : 2004

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2014

À titre de premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Chhad Aul est responsable de l’élaboration, de l’évolution et de la mise en œuvre de la philosophie de placement, des processus et de l’équipe des placements qui gère les fonds, les comptes distincts et les stratégies de Gestion d’actifs PMSL inc. Cela comprend la présidence du comité de répartition de l’actif et du comité de surveillance des placements, ainsi que la direction des activités de l’équipe des solutions multiactifs en vue de stimuler le rendement et de gérer les risques.

Lorsque M. Aul s’est joint à la société en 2014, il possédait déjà une grande expertise en stratégies axées sur l’analyse quantitative, en répartition d’actif et en placements au moyen d’instruments dérivés. Il exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement sophistiquées pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Afin de bien renseigner les investisseurs, M. Aul discute fréquemment des marchés et du processus de placement de son équipe avec des conseillers et des consultants de partout au Canada.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, il était vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs. Auparavant, il était gestionnaire adjoint de portefeuille à Hillsdale Investment Management et spécialiste en analyse quantitative à Valeurs Mobilières TD.

Aly Somani, CFA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2008

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2012

M. Somani s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2012. À titre de membre du comité de répartition de l’actif, il met ses compétences et son expérience à profit, notamment dans la répartition d’actifs stratégique et tactique, la modélisation quantitative et les stratégies axées sur les produits dérivés. Il contribue ainsi à la recherche fondamentale, quantitative et macroéconomique dans toutes les catégories d’actif, à l’échelle mondiale. De ces recherches, M. Somani tire des conclusions et recommande des stratégies de placement particulières, qui serviront à améliorer le rendement et à réduire le risque des solutions multiactifs gérées par l’équipe. Il est également gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable.

Avant de se joindre à PMSL, M. Somani a travaillé quatre ans en comptabilité publique. Dans le cadre de cette expérience, il a eu l’occasion d’apprendre de quelle manière les grandes sociétés de placement utilisent les produits dérivés et autres instruments financiers pour atteindre divers objectifs. Depuis qu’il s’est joint à PMSL, M. Somani a grandement contribué aux efforts de son équipe pour optimiser l’utilisation d’instruments financiers, particulièrement les produits dérivés. Il aide aussi son équipe à communiquer avec les conseillers, les consultants et les médias, surtout en ce qui a trait à la répartition de l’actif et à la manière dont l’équipe gère les portefeuilles des investisseurs.

M. Somani est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (Magna Cum Laude) de l’Université d’Ottawa. Il est aussi comptable professionnel agréé, comptable agréé, Chartered Financial Analyst (CFA) et Certified Public Accountant (É.-U.). En outre, il a réussi les cours sur les options, les contrats à terme et les instruments dérivés de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Christine Tan, MBA, CFA

Vice-présidente adjointe, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 1997

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2018

Forte de sa vaste expérience en gestion fondamentale ascendante de portefeuille ainsi que de son expertise dans les marchés émergents et l’analyse macroéconomique, Christine Tan s’est jointe à PMSL en 2018. Elle est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l’actif, et elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l’équipe. Elle tient les rênes de l’équipe de spécialistes des produits de placement, véhiculant notre philosophie et notre processus de placement, de même que notre stratégie de portefeuille.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Tan a été première directrice des placements et gestionnaire principale de portefeuille à Excel Investment Counsel Inc. En plus d’assurer la surveillance de tous les fonds dont la société était le sous-conseiller, elle était responsable du Fonds des marchés émergents Excel. Elle s’est rendue fréquemment dans des pays émergents pour participer à des réunions de contrôle diligent avec des équipes de direction d’entreprise.

Mme Tan exerçait auparavant les fonctions de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Gluskin Sheff + Associates, un gestionnaire de patrimoine bien en vue servant des Clients fortunés. Elle était cogestionnaire d’un portefeuille d’actions canadiennes situé dans le premier quartile d’une valeur de 1,5 milliard de dollars. Mme Tan a aussi occupé les postes de gestionnaire d’actions canadiennes dans une firme spécialisée et de banquière d’affaires axée sur les fusions et acquisitions dans une grande banque canadienne.

Anthony Wu, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2010

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2015

Anthony Wu s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2015. Il est membre du comité de répartition de l’actif au sein duquel il mène des recherches macroéconomiques dans toutes les catégories d’actifs à l’échelle mondiale. Il agit aussi à titre de gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable. M. Wu est également responsable de la surveillance de l’aspect opérationnel de la mise en œuvre des portefeuilles et travaille en collaboration avec les Opérations, les négociateurs et les gestionnaires externes pour résoudre les problèmes. De plus, il aide l’équipe à communiquer de l’information sur la répartition de l’actif à l’échelle mondiale et sur la position des portefeuilles aux investisseurs. Il agit aussi à titre de mentor auprès des membres débutants de l’équipe.

Avant de se joindre à PMSL, M. Wu a été associé à Segal Rogerscasey Canada. Dans l’exercice de ses fonctions, il a assuré la surveillance de plateformes de gestion de patrimoine privé et a effectué des contrôles diligents de gestionnaires externes dans toutes les catégories d’actifs.

M. Wu détient le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, spécialisé en science actuarielle de l’Université de Waterloo. Il a également réussi les cours sur les contrats à terme et les options de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Centre international des placements

Le Centre international des placements (CIP) constitue un moteur de recherche interne sur les placements pour les compagnies membres du groupe Financière Sun. Il effectue des analyses approfondies pour repérer les meilleurs gestionnaires de placements dans toutes les catégories d’actif.

L’équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life a accès aux analyses du CIP et en tient compte lorsqu’elle recherche des gestionnaires pour ses portefeuilles.

Toutes les solutions de placement sont offertes exclusivement par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life, comme fonds distincts, par l’entremise des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.

 

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life. 

Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life.

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