Équipe des placements et ressources

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2008

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2012

M. Somani s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2012. À titre de membre du comité de répartition de l’actif, il met ses compétences et son expérience à profit, notamment dans la répartition d’actifs stratégique et tactique, la modélisation quantitative et les stratégies axées sur les produits dérivés. Il contribue ainsi à la recherche fondamentale, quantitative et macroéconomique dans toutes les catégories d’actif, à l’échelle mondiale. De ces recherches, M. Somani tire des conclusions et recommande des stratégies de placement particulières, qui serviront à améliorer le rendement et à réduire le risque des solutions multiactifs gérées par l’équipe. Il est également gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable.

Avant de se joindre à PMSL, M. Somani a travaillé quatre ans en comptabilité publique. Dans le cadre de cette expérience, il a eu l’occasion d’apprendre de quelle manière les grandes sociétés de placement utilisent les produits dérivés et autres instruments financiers pour atteindre divers objectifs. Depuis qu’il s’est joint à PMSL, M. Somani a grandement contribué aux efforts de son équipe pour optimiser l’utilisation d’instruments financiers, particulièrement les produits dérivés. Il aide aussi son équipe à communiquer avec les conseillers, les consultants et les médias, surtout en ce qui a trait à la répartition de l’actif et à la manière dont l’équipe gère les portefeuilles des investisseurs.

M. Somani est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (Magna Cum Laude) de l’Université d’Ottawa. Il est aussi comptable professionnel agréé, comptable agréé, Chartered Financial Analyst (CFA) et Certified Public Accountant (É.-U.). En outre, il a réussi les cours sur les options, les contrats à terme et les instruments dérivés de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 1997

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2018

Forte de sa vaste expérience en gestion fondamentale ascendante de portefeuille ainsi que de son expertise dans les marchés émergents et l’analyse macroéconomique, Christine Tan s’est jointe à PMSL en 2018. Elle est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l’actif, et elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l’équipe. Elle est membre du comité de surveillance des placements et du comité de répartition de l’actif, et elle est gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds de l’équipe. Son rôle consiste aussi à diriger l’évolution de la plateforme des placements en impartition de PMSL pour les régimes CD, et à assurer le leadership de l’équipe de spécialistes des produits de placement, qui véhicule notre philosophie de placement, notre processus et notre stratégie de portefeuille.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Tan a été première directrice des placements et gestionnaire principale de portefeuille à Excel Investment Counsel Inc. En plus d’assurer la surveillance de tous les fonds dont la société était le sous-conseiller, elle était responsable du Fonds des marchés émergents Excel. Elle s’est rendue fréquemment dans des pays émergents pour participer à des réunions de contrôle diligent avec des équipes de direction d’entreprise.

Mme Tan exerçait auparavant les fonctions de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille chez Gluskin Sheff + Associates, un gestionnaire de patrimoine bien en vue servant des Clients fortunés. Elle était cogestionnaire d’un portefeuille d’actions canadiennes situé dans le premier quartile d’une valeur de 1,5 milliard de dollars. Mme Tan a aussi occupé les postes de gestionnaire d’actions canadiennes dans une firme spécialisée et de banquière d’affaires axée sur les fusions et acquisitions dans une grande banque canadienne.

Christine est titulaire d’un baccalauréat ès sciences spécialisé de l’Université de l’Alberta, et d’une maîtrise spécialisée en administration des affaires de la Schulich School of Business. Elle possède également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2010

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2015

Anthony Wu s’est joint à Gestion d’actifs PMSL en 2015. Il est membre du comité de répartition de l’actif au sein duquel il mène des recherches macroéconomiques dans toutes les catégories d’actifs à l’échelle mondiale. Il agit aussi à titre de gestionnaire de portefeuille de plusieurs stratégies et fonds dont l’équipe est responsable. M. Wu est également responsable de la surveillance de l’aspect opérationnel de la mise en œuvre des portefeuilles et travaille en collaboration avec les Opérations, les négociateurs et les gestionnaires externes pour résoudre les problèmes. De plus, il aide l’équipe à communiquer de l’information sur la répartition de l’actif à l’échelle mondiale et sur la position des portefeuilles aux investisseurs. Il agit aussi à titre de mentor auprès des membres débutants de l’équipe.

Avant de se joindre à PMSL, M. Wu a été associé à Segal Rogerscasey Canada. Dans l’exercice de ses fonctions, il a assuré la surveillance de plateformes de gestion de patrimoine privé et a effectué des contrôles diligents de gestionnaires externes dans toutes les catégories d’actifs.

M. Wu détient le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, spécialisé en science actuarielle de l’Université de Waterloo. Il a également réussi les cours sur les contrats à terme et les options de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Gestionnaire de portefeuille

Début de carrière dans l’industrie : 2007

Au service de Placements mondiaux Sun Life depuis 2022

Jason Zhang s’est joint à Placements mondiaux Sun Life en 2022. Il est membre du comité de répartition de l’actif ainsi que gestionnaire de portefeuille pour nos fonds Granite et d’autres stratégies. M. Zhang compte plus de dix ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles multiactifs, y compris la gestion de portefeuilles axés sur une date d’échéance et axés sur le degré de risque, l’ajustement progressif, la répartition stratégique de l’actif et la répartition par gestionnaire. Il possède une compréhension approfondie des principes de macroéconomie, des marchés financiers mondiaux, de la recherche et de la sélection des gestionnaires et de la modélisation actif-passif.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, M. Zhang était directeur général et gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Solutions multiactifs à Gestion de placements Manuvie. Il assurait la surveillance et la gestion quotidiennes de portefeuilles des solutions multiactifs de l’équipe de répartition de l’actif basée au Canada.

M. Zhang détient le titre de CFA. Il détient aussi un baccalauréat en mathématiques appliquées de l’Université de Pékin, une maîtrise en statistiques et sciences actuarielles de la Western University et une maîtrise en finances quantitatives de l’Université de Waterloo.